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【中・上級者向き】J-REIT（Jリート、上場不動産投資信託）投資の魅力 岡部 陽二
J-REITの相場が、年初来6ヶ月で7.8%上昇した。同期間の投信分類別の運用成績は、日本株型が、▲3.1%、海外・先進国株型が▲2.3%、海外REITが▲3.1%と すべてマイナス、プラスは国内債券型の0.4%とJ-REITのみであった。 REITは債券同様に利回り重視の投資商品であって、相場変動は少ないはずであるが、最近6ヶ月では最高の運用成績を上げている。平均分配金利回りも3.9%と
【上級者向き】シニア向け投信は成功するか
毎月分配型投資信託からの資金流出が止まらない。投資信託協会の統計によると、２０１７年５月から１４カ月連続で解約が設定を上回り、残高もピーク時の６割になった。代わって運用各社が投入しているのが、人生１００年時代の長生きリスクに焦点を合わせたシニア向け投信だ。「マイ・ロングライフ」「ライフ・ジャーニー」などのネーミングで売り込むが、果たして高齢者の心を捉えるだろうか。 ２０１１～１２年ごろには、
